馱著劉伯承(楊均柏 飾)《合同戰(zhàn)術(shù)》、《蘇軍野戰(zhàn)經(jīng)驗》等重要文件資料的大黑騾子墜崖“犧牲”，唐天際(何現(xiàn)軍 飾)深知這些資料在劉伯承心中之重，遣參謀悄悄找回。師部電臺與三八五旅取得了聯(lián)系，陳錫聯(lián)(鄧明將 飾)報告，三八五旅部隊控制了黎城至東陽間公路及上下桂花山地，可保證指揮機關(guān)安全通過。節(jié)骨眼上，李達(何林翰 飾)也率后梯隊順利歸來，和前梯隊一起跳出了日軍的包圍圈。鑒于日軍瘋狂大“掃蕩”、“強化治安運動”和“蠶食”，加之北方大旱跡象已顯，毛澤東(王暉 飾)、朱德(陳牧揚 飾)等建議八路軍總部挪至?xí)x西北，并由滕代遠(周曉海 飾)接任左權(quán)(楊剛 飾)八路軍前方參謀長之職。彭德懷(李宗全 飾)從大局出發(fā)，經(jīng)過認真冷靜的思考，仍堅持將八路軍總部留在太行。鄧小平(史鑫 飾)返回太行，劉伯承終放下了一顆久懸著的心。滕代遠抵太行，和彭德懷老友重逢，欣喜異常。日軍又加緊了對冀南等平原的“蠶食”，鄧小平認為，可將“敵進我進”的方針再向前推進一步，建立敵后武工隊的整體方案初顯雛形。