夏父打聽出消息，帶捕房前來逮人，并買通法官，要判云秋訪害家庭；在北平鬧成離婚的花艷霞趕來上海，帶來了他們在北平的結(jié)婚證明，打算爭回該有的婚姻；誰知夏父更狠，強(qiáng)行送正倫夫妻去香港。絕望已極的夏正倫抗命逃跑，和絕望的云秋要一起殉情。然而節(jié)骨眼上、正倫不忍心看云秋死，臨時反悔，救回云秋的命。兩人再打算遠(yuǎn)走高飛之際，正倫發(fā)現(xiàn)夏父已被他氣得中風(fēng)，生為家中獨(dú)子的他必須挑起家計(jì)，因而無奈的和云秋訣別，回到夏家。云秋不諒解正倫行為，絕望崩潰，消沈度日，直到她發(fā)現(xiàn)自己已懷身孕，為了小孩，她才又振作起來，并重新登臺表演。韓茂林追求鳳英也來到上海，不死心的繼續(xù)死追活纏，并暗中對付情敵何振飛，不過鳳英對他毫不動情，再加上艷霞到了上海之后寸步不離的保護(hù)，韓茂林追求失敗、使出毒計(jì)，下啞藥讓鳳英倒嗓，希望失去舞臺的鳳英會考慮嫁他。鳳英演藝生涯被毀，幫忙艷霞經(jīng)營俱樂部，還是拒絕了韓茂林。韓茂林放棄鳳英，卻不小心泄漏了自己才是真正的殺人兇手的秘密，鳳英知情后激動萬分，前去報仇，韓茂林卻反而把她送交日本憲兵隊(duì)當(dāng)作抗日份子，并由愛生恨，打算把她處死。振飛找到韓茂林，想逼他下令放過鳳英，兩人沖突揪打，韓茂林意外死于自己的槍下。