1942年，云南。深夜，中共地下特工 梁文權(quán)(譚凱 飾)因為其汪偽總力社成員身份，而被國民政府昆明行營秘密抓捕并將被處死，而此時的梁文權(quán)正受組織重托，準(zhǔn)備赴家鄉(xiāng)騰沖去執(zhí)行一項秘密使命。

中共聞訊后，派黨組織在昆明的最高代表周先生，緊急營救梁文權(quán)。