由于安然(馬麗霞 飾)對齊子義(王耀輝 飾)極度的愛慕，她在齊子義的茶杯中下了迷藥，以此換取更多的和齊子義相處時間。與此同時俞子涵(譚琍敏 飾)因沒收到齊子義每天都要按時發(fā)出的信號而焦急不已。

田隊長(田猛 飾)與小丸子(李軍營 飾)仍潛伏在軍火商販中。槍王(高金燚 飾)在任命田隊長為槍械采購隊副隊長后，田隊長以要去弄一批武器為由成功的回到了海城軍統戰(zhàn)。田隊長回到軍統戰(zhàn)后，向尤站長匯報了他潛伏時獲得的情報。尤站長沉思良久，命田隊長暫時先按兵不動，并讓他謊稱聯系到了一批輕重武器，安撫槍王，查明軍火商販的武器裝備倉庫。

齊子義在偶然得知張謙(宋金奇 飾)欲帶領行動隊抓捕正聚集在江邊開會的共產黨聯絡員后，及時的用電臺發(fā)出情報告知俞子涵，讓她立即通知開會人員結束會議并緊急撤離。

由于齊子義的情報傳遞得非常及時，導致行動隊任務失敗，只抓獲了一個看店的店員。呂副隊長提議放走店員，放長線釣大魚，希望能以此將敵人一網打盡并誘出內奸。店員被行動隊放走后，他在房梁上掛了一個代表著緊急情況信號的風箏，向丁組長暗示發(fā)生了危險。隨后前往翁宅匯報當晚發(fā)生的情況，在路途中他解決掉了幾個跟蹤他的軍統特務。翁夫人聽完店員的匯報后，思索再三，取消了第二天的所有小組會議。

槍王垂涎國軍裝備處的美國卡賓槍已久，欲利用小丸子的開鎖技能實施偷盜。小丸子將此份情報傳遞給了田隊長，收到消息的田隊長在國軍裝備處加強了一個連的城防守備兵力，導致槍王等人偷盜未果。

次日，尤站長接到了共產黨將組織人員在濱河小區(qū)開會的密報，命令張謙立即對其進行抓捕。