麥蘇蘇(潘時(shí)七 飾)和覃管家求冉老爺(王奎榮 飾)救覃克源(黃覺(jué) 飾)，李木裕(張衣 飾)來(lái)向冉老爺報(bào)賬，冉老爺和他說(shuō)覃克源被當(dāng)作日本特務(wù)抓起來(lái)，他假裝關(guān)心覃克源，答應(yīng)麥蘇蘇幫忙找人救他。

　　審問(wèn)中侯漢生(錢(qián)志 飾)將那日他與黃志誠(chéng)在一起呆了兩個(gè)小時(shí)的事實(shí)拋出來(lái)，覃克源抵死不認(rèn)。宮嵐(馮靜 飾)將膠卷按照侯漢生吩咐去沖洗底片。

　　侯漢生拿到?jīng)_洗出的相片，發(fā)現(xiàn)只是一些黃志誠(chéng)在風(fēng)月場(chǎng)所的相片，他大為光火，感覺(jué)又一次被覃克源給耍了。

　　冉老爺見(jiàn)事態(tài)緊急，準(zhǔn)備去找方坤(王全有 飾)將軍求他幫忙。秦管家和麥蘇蘇李木裕來(lái)研究室獄中看望覃克源，順帶打點(diǎn)了一下獄中的看守。侯漢生讓宮嵐派人監(jiān)視麥蘇蘇。

　　李木裕和手下對(duì)覃克源被抓之事很樂(lè)見(jiàn)，但侯漢生錯(cuò)把覃克源當(dāng)成日本特務(wù)，讓國(guó)民黨的注意力緊緊盯在日本人身上，這一點(diǎn)又讓他們覺(jué)得給行動(dòng)帶來(lái)很多不便。

　　黃志誠(chéng)來(lái)研究室保覃克源，稱(chēng)其是軍統(tǒng)的人。宮嵐將相片給黃志誠(chéng)，諷刺他外面花天酒地，要注意檢點(diǎn)，黃志誠(chéng)稱(chēng)自己是為了執(zhí)行任務(wù)才出入風(fēng)月場(chǎng)所。

　　向蔭堂(張馳千 飾)和日本人一起將武器運(yùn)送到山上，路上遇到冉老爺和覃管家，謊稱(chēng)拉麥秸稈。他們走后，冉老爺懷疑他搞壞事，獨(dú)自跟了上去。他跟到一個(gè)山上的屋中，發(fā)現(xiàn)向蔭堂和日本人在一起，他怒罵向蔭堂，被日本人打暈綁在柱上。冉老爺慢慢清醒，看見(jiàn)李木裕和向蔭堂在坐，他詢問(wèn)緣由，李木裕說(shuō)出自己日本第39師團(tuán)少佐軍官山口木裕的身份，漆店的伙計(jì)也全部是日本人，冉老爺知道真相痛悔不已，他想起李木裕向航空站捐糧之事，驚悉他是要炸毀空軍基地。李木裕讓向蔭堂動(dòng)手殺害冉老爺，就讓他做大水井風(fēng)云的莊主。向蔭堂不滿冉老爺一直以來(lái)對(duì)他的不公，起了殺心，還告訴冉老爺他的兒子太祥就是自己害死的，冉老爺大罵他畜生。

　　田斯文(周浩東 飾)和二當(dāng)家(趙冉 飾)街邊喝酒，見(jiàn)古田次郎駕車(chē)從街上駛過(guò)。他們追上去包抄抓住古田次郎綁上山，審問(wèn)他上次是誰(shuí)放他離開(kāi)魚(yú)木寨的，古田次郎不肯招認(rèn)。二當(dāng)家嚇唬他，突然有人放冷槍?zhuān)盘锎卫尚目谥辛艘粡棶?dāng)場(chǎng)死亡。

　　麥蘇蘇找不到冉老爺急忙找冉太太發(fā)動(dòng)莊園里的人一起找。

　　喬得貴告訴田斯文，薔薇花已經(jīng)給出指示，利用黃志誠(chéng)害怕泄露59號(hào)密令事情暴露的心理來(lái)解救覃克源。

　　向蔭堂跑回莊園告訴眾人冉老爺被魚(yú)木寨的土匪給殺了，并帶人找到了他的尸首，麥蘇蘇痛哭失聲。李木裕也假惺惺的為冉老爺之死悲痛，與向蔭堂一起指鹿為馬，指認(rèn)魚(yú)木寨土匪覬覦莊園財(cái)富殺死了冉老爺，麥蘇蘇不得不相信田斯文是兇手。