在同學的慫恿下，貂蟬(趙堯珂 飾)(任容萱 飾)講述自己被呂布(飾)救下的經(jīng)過，她被呂布傲人的英姿吸引，芳心暗許。張飛(金中西 飾)偶然發(fā)現(xiàn)呂布鬼鬼祟祟，他和趙云(馬振桓 飾)(班杰 飾)等人故意刁難呂布被關(guān)羽(林子閎 飾)(胡宇崴 飾)阻止。關(guān)羽決心變強這樣才能吸引到貂蟬，曹操(飾)(陳乃榮 飾)得知后將義冢五功秘籍交給關(guān)羽，關(guān)羽日夜鉆研其中奧秘。