度假的邁克和弟弟愜意地聊著天，收拾著心愛(ài)的摩托車(chē)。這時(shí)，電視上播放了一則新聞。這是幾個(gè)號(hào)稱“監(jiān)察者”的蒙面分子襲擊ATCU大樓的新聞。因?yàn)樘毓ぞ脂F(xiàn)在人手很缺，菲爾打電話給邁克讓他就近趕往現(xiàn)場(chǎng)，尋找線索。聽(tīng)到邁克說(shuō)要離開(kāi)幾個(gè)小時(shí)，本來(lái)準(zhǔn)備共進(jìn)午餐的弟弟，不能理解邁克的借口有點(diǎn)沮喪。邁克一直對(duì)弟弟假稱是在一家保險(xiǎn)公司工作。菲爾還派了黛西和菲茨趕去和邁克會(huì)合。林肯(盧克·米切爾 飾)很想?yún)⒓舆@次行動(dòng)，但菲爾看了他的有關(guān)評(píng)估報(bào)告后沒(méi)有同意。菲茨在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)了硝化物，將這個(gè)消息匯報(bào)給菲爾后，他們都意識(shí)到了這是前神盾局某特工干的，他的名字叫布萊克。菲爾盡管對(duì)林肯的評(píng)估報(bào)告不滿意，對(duì)林肯做特工的決心，服從任務(wù)的意識(shí)等方面存在著擔(dān)心，還是決定親自帶林肯參加這次行動(dòng)，并借機(jī)觀察其反應(yīng)。邁克的弟弟還不起貸款，欠了一大筆債。邁克不理解他，當(dāng)聽(tīng)到弟弟的言論和那些監(jiān)察者別無(wú)二致時(shí)，邁克警告他離那些人遠(yuǎn)點(diǎn)，沒(méi)再看他們?cè)诰W(wǎng)上的言論，可弟弟說(shuō)，那些監(jiān)察者理解他。黛西查明了那些襲擊者將在伊斯特林農(nóng)場(chǎng)集會(huì)，策劃下一次暴行，于是電話通知邁克前去。邁克和黛西菲茨正蹲守在農(nóng)場(chǎng)附近觀察時(shí)，邁克的弟弟魯本騎摩托車(chē)也來(lái)了，他看到邁克后大聲地打起招呼，結(jié)果驚動(dòng)了那些襲擊者。邁克只好對(duì)發(fā)現(xiàn)他們的人開(kāi)了槍，魯本看到邁克這樣做，大吃一驚，掉頭騎摩托車(chē)而去。梅一直在查找安德魯即鞭笞(馬修·維利希 飾)的下落，西蒙斯告訴她，她的查找方向錯(cuò)了，因?yàn)榘驳卖敻渌惾瞬煌?，而且，西蒙斯還提出說(shuō)安德魯?shù)霓D(zhuǎn)化尚未徹底完成，她跟菲茨研究中發(fā)現(xiàn)有疫苗可以中止繼續(xù)轉(zhuǎn)化。梅聽(tīng)了卻說(shuō)不想要希望，因?yàn)樗龘?dān)心希望破滅帶來(lái)無(wú)法承受的失望，現(xiàn)在，她一心奉命找到他，并殺了他。菲爾接到黛西的報(bào)告說(shuō)在農(nóng)場(chǎng)集會(huì)處聽(tīng)到了布萊克的聲音，正待目擊確認(rèn)，以為布萊克不在，結(jié)果搜查他的安全屋時(shí)，竟發(fā)現(xiàn)布萊克就在屋里。布萊克說(shuō)他無(wú)處不在。菲爾從布萊克異乎尋常的長(zhǎng)篇大論中發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題，于是讓林肯動(dòng)手，這才發(fā)現(xiàn)這個(gè)布萊克只不過(guò)是個(gè)全息像。黛西不想馬上撤退，結(jié)果導(dǎo)致菲茨中彈，這是顆會(huì)爆炸的子彈。他們急忙返回神盾局，最終設(shè)法解決了問(wèn)題。邁克一直追回家去向魯本解釋，魯本并不相信，還在指責(zé)著邁克時(shí)，襲擊者趕來(lái)，并且引爆了他們的摩托車(chē)。他們將邁克當(dāng)成了異人，奉命趕來(lái)抓捕。兄弟倆聯(lián)手打敗了五個(gè)襲擊者，但邁克也左臂受傷。黛西將邁克接回去，跟魯本聊了會(huì)兒，魯本總算理解了邁克的工作。