夢西洲(李子璇 飾)醒來后，發(fā)現(xiàn)自己胳膊上長著羽毛，她對此茫然不解。北宮朔(吳俊余 飾)告訴她，她已變成了妖。夢西洲無法接受這個事實，畢竟她曾是一名捉妖師。正當她為此爭辯時，有人通報南風意到訪。北宮朔打算前去迎接，但夢西洲堅持由自己去見南風意，因為她知道南風意會擔心。見到南風意后，夢西洲表示自己一切安好。南風意想帶她回家，但北宮朔提議讓她留在這里，因為這里有太醫(yī)可以為她治療。盡管南風意希望她能跟自己回去，但夢西洲還是拒絕了。她表示留在這里治病更好，北宮朔也承諾會照顧她，讓南風意放心。夢西洲說等自己康復后再回去，南風意只好答應(yīng)等她好了再來接她。南風意離開后，夢西洲不禁淚流滿面，而南風意也帶著失落的心情離去。夢西洲對北宮朔的幫助心存感激，北宮朔則認為這是他應(yīng)該做的。另一方面，司徒寒山(馮荔軍 飾)疑惑杜風雷是否還活著，他覺得自己只是在做夢。然而，杜風雷的聲音在他耳邊響起，稱自己雖然已死，但司徒寒山將因自己的惡行而遭受無盡的折磨。夢西洲在夢中呼喚仁光，詢問他是否早就知道自己是妖。仁光安慰她，人與妖在情感和智慧上并無不同。夢西洲卻認為妖只會做壞事，但仁光鼓勵她從另一個角度看待問題。夢西洲還詢問了自己的身世，得知自己的父親是天下第一捉妖師李拾遺，而母親則是妖。她對此感到困惑，但仁光告訴她，無論她是人還是妖，她都是獨一無二的。當夢西洲突然吐血時，北宮朔焦急萬分，請來了最好的太醫(yī)。但太醫(yī)對她的脈象束手無策。夢西洲猜測自己現(xiàn)在屬于鳥類，建議請獸醫(yī)來看。北宮朔請來獸醫(yī)后，果然診斷出了她的病癥。然而，夢西洲卻表示不想治療了，她害怕自己再也回不去從前。此時，司徒寒山（已換皮為杜風雷的模樣）正在喝茶看書，郭籍前來匯報，稱已查到南思勖與白宮澤有關(guān)聯(lián)。司徒寒山讓郭籍繼續(xù)調(diào)查南風意是否為南思勖的親生兒子。臨行前，司徒寒山讓郭籍扔掉旁邊的傘，但郭籍表示那是他與杜月憐的重要信物。司徒寒山意識到自己糊涂了，而郭籍則發(fā)現(xiàn)司徒寒山竟然在喝茶，這與他師父杜風雷的習慣截然不同。夢西洲覺得自己已不適合與南風意在一起，所以當南風意帶著胡餅來找她時，她告訴南風意自己以后不再回南家傘坊了，她將住在東宮。說完，她拉著北宮朔的手離開了。之后，夢西洲來到天師府遞交辭呈，杜月憐察覺到她這樣做必有隱情。杜月憐查閱古籍后得知，破解北宮朔當天所用的陣法需要金鵬翅鳥的血，此時南風意或許已經(jīng)猜到了什么，他流下了眼淚。