醉仙樓中丘處機(jī)手舉大鼎來赴三日之約，焦木稱他不知丘處機(jī)為何找上門去，并找來江湖朋友來評理。他請的朋友個個身懷絕技，來跟丘處機(jī)討酒喝，原來他們就是江南七怪：飛天蝙蝠柯鎮(zhèn)惡、妙手書生朱聰、馬王神韓寶駒、鬧市隱俠全金發(fā)、笑秘陀張阿生、南山樵子南希仁與越女劍韓小螢。雙方坐下來談及事情原由，丘處機(jī)稱焦木大師窩藏奸人及朋友遺孀，焦木否認(rèn)，眾人也不信，僵持不下，武林中人依武林規(guī)矩辦事，雙方展開一番打斗，朱聰趁機(jī)從丘處機(jī)懷中取得他的東西，丘處機(jī)承認(rèn)自己輸了一籌，但一定要救朋友遺孀，堅(jiān)持要去法華寺搜人。法華寺中丘處機(jī)再次被江南七怪?jǐn)r下，自然又是一番激烈的較量，雙方都有受傷，丘處機(jī)更是中毒，危及性命。段天德得知丘處機(jī)追來，從殿中出來查看，要趁機(jī)殺了丘處機(jī)，被焦木大師阻止，聲稱一場誤會。這時李萍奮力反抗，被眾人認(rèn)出。誤會解開，焦木大師死于段天德之手，江南七怪幫忙搭救段天德挾持而走的李萍，卻遲了一步，段天德挾持李萍坐船逃走。法華寺中，眾人為焦木大師的死鳴不平。雖是誤會一場，但江南七怪都受了傷，不想就此罷休，想與丘處機(jī)明年今日再戰(zhàn)，丘處機(jī)思索一番，提出要和江南七怪打賭，他教楊鐵心之后楊康武藝，七怪找到并教授郭嘯天之子郭靖武功，十八年后由楊康郭靖在醉仙樓比武定勝負(fù)。一隊(duì)士兵趕著大批俘虜在大雪中艱難地前行，李萍也在其中。發(fā)生暴亂，李萍跌下山坡，在雪地中艱難產(chǎn)子，幸而被路過的一隊(duì)蒙古人救起。蒙古草原上，一個身受重傷的男人從馬上摔下，被一個小孩子發(fā)現(xiàn)，并好心喂水。遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到追兵追來，他藏在草垛中要那小孩不要透露。來人鞭打小孩逼問，那小孩堅(jiān)持高喊：我不說。母親護(hù)著他也一起被打，藏在草垛中的男人看不下去沖出來，原來他就是哲別，因傷了大汗被追，鐵木真許諾只要他的箭術(shù)能贏了神箭手博爾術(shù)就放了他們。一番精彩的較量后，哲別贏了，卻只請求鐵木真饒了孩子性命，鐵木真卻饒了他們兩人。哲別敬佩他，發(fā)誓要追隨他一生。他欣賞哲別也欣賞那孩子，并讓他教自己的孩子托雷和那小孩箭術(shù)，那小孩就是寄居蒙古的郭靖。金人使者來到草原，要授予蒙古人官職，鐵木真不甘居金人之下。金人使者公然羞辱蒙古人，小郭靖公然頂撞那使者，使者被激怒，當(dāng)即朝他射來一箭。