大單于帶著于單(陳志剛 飾)與伊稚斜一起狩獵，伊稚斜趁大單于不注意將其殺害，伊稚斜在匈奴的勢力太大，于單被迫讓位。大單于派使節(jié)來漢朝索要物品，韓嫣(馬勇 飾)穿著劉徹的衣服上朝，他在朝中頻繁數(shù)落匈奴人。劉徹用強大的氣勢逼迫匈奴使節(jié)，匈奴使節(jié)稱劉徹是一枚猛將。東甌國希望能得到漢朝的援助，劉徹差眾人朝議此事，竇嬰(馬少驊 飾)與田蚡(張世會 飾)就是否開戰(zhàn)展開了激烈的爭執(zhí)。