劉安(婁際成 飾)在兒子的攛掇下決定與伊稚斜合作，伊稚斜得知劉安的意思十分開心，他認為可以與劉安兩面夾擊漢朝人。劉遷(張敬東 飾)為了達到自己的目的竟休了太子妃，王娡(宋曉英 飾)看到太子妃回來也很心痛。衛(wèi)青(陸劍民 飾)暗中將匈奴將軍(楊軍 飾)的營地包圍，匈奴人群龍無首最終不戰(zhàn)而敗。衛(wèi)青回長安復命，劉徹任命其為大將軍。張騫(任重 飾)在回長安的途中被匈奴人拘捕，機智的張騫逃出了牢籠。張騫在十三年后終于回到了漢朝，劉徹激動落淚。王娡責怪田蚡(張世會 飾)在民間賭博，田蚡琢磨出姐姐的意思便在其身邊調皮搗蛋，田蚡稱自己賭博只是為皇上的軍隊。竇嬰(馬少驊 飾)與袁盎(趙剛 飾)關系甚好，竇嬰希望袁盎能得到劉啟的賞識。袁盎向劉啟建議殺掉晁錯(朱藝 飾)，劉啟聽到此建議心碎不已。劉啟抽簽將晁錯的命運交給了上天，誰知連著好幾次都是要殺晁錯。朝中眾大臣建議劉啟殺掉晁錯，太后直接將此事拍板，劉啟揮淚與晁錯告別。